คำถามต่อไปนี้จะทำให้คุณได้รู้จักตนเองว่าคุณเป็นผู้ลงทุนประเภทไหน กรุณาตอบอย่างตรงไปตรงมาและเลือก คำตอบที่ใกล้เคียงกับความรู้สึก หรือ เงื่อนไขของคุณที่สุด
1. เป้าหมายหลักในการลงทุนของคุณเป็นอย่างไร ? ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคง ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของผลตอบแทนได้ (ความเสี่ยงน้อยที่สุด) ต้องการรายรับหรือผลตอบแทนเป็นระยะ ๆ (ความเสี่ยงปานกลาง) ต้องการทั้งผลตอบแทนเป็นระยะ ๆ และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว (ความเสี่ยงสูง) ต้องการเงินก้อนในระยะยาว (10 ปีขึ้นไป) (ความเสี่ยงสูงที่สุด)   2. ปัจจุบันคุณ ไม่มีงานทำ หรือเกษียณอายุแล้ว มีงานทำและมีรายได้แค่เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ มีงานทำ มีรายได้เพียงพอ และมีเหลือเก็บบ้าง มีงานทำ มีรายได้เหลือเฟือ มีเงินเก็บก้อนใหญ่ มีการแบ่งเงินลงทุนเพื่ออนาคตไว้แล้ว   3. คุณมีความรู้สึกเกี่ยวกับการลงทุนอย่างไร ไม่สามารถยอมรับผลตอบแทนที่ไม่สม่ำเสมอได้ เงินต้นต้องคงอยู่ ไม่สามารถยอมรับการสูญเสียเงินต้นได้ ผลตอบแทนอาจไม่แน่นอนบ้างก็ไม่เป็นไร อยากเสี่ยงที่จะได้เงินต้นไม่ครบในบางครั้ง หากลงทุนแล้วอาจได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากมีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นก็จะเลือกแม้ว่าจะต้องเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกก็ตาม   4. ระยะเวลาในการลงทุนของคุณนานแค่ไหน ? ไม่เกิน 2 ปี 3 - 5 ปี 6 - 10 ปี 10 ปีขึ้นไป   5. คุณวางแผนจะทำงานอีกกี่ปี ? มากกว่า 20 ปี 10 - 20 ปี 6 - 9 ปี 1 - 5 ปี เกษียณอายุแล้ว หรือต้องการจะเกษียณอายุภายใน 1 ปี   6. ข้อไหนกล่าวถึงสถานะการเงินของคุณได้ดีที่สุด หรือใกล้เคียงที่สุด มีเงินใช้ไปแต่ละเดือน หากไม่มีงานทำหรือไม่มีเงินเดือนก็จะไม่มีรายได้อื่นอีกเลย ได้แบ่งเงินไว้ออมบ้างแล้ว มีเงินเดือนทุกเดือน แต่ยังมีภาระต้องผ่อนบ้านและรถยนต์อยู่ ลูกยังเล็ก ๆ อยู่ หรืออาจจะยังไม่มีลูก มีงานทำ มีเงินเดือน ภาระผ่อนบ้านใกล้จะหมดแล้ว การส่งเสียเลี้ยงดูบุตรไม่ค่อยเป็นภาระมากนัก มีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณพอสมควร ไม่ได้กู้ยืมเงินใคร ไม่มีภาระทางการเงินใด ๆ แต่ก็ไม่มีรายได้ประจำหรือรายได้อื่น นอกจากดอกเบี้ยจากเงินออมที่เก็บสะสมมา   7. ในยามต้องการใช้เงินฉุกเฉิน คุณมีเงินออมต่างหากที่สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องถอนเงินลงทุน คุณอาจต้องถอนเงินลงทุนบางส่วน คุณอาจต้องถอนเงินลงทุนส่วนใหญ่ของคุณ คุณอาจต้องถอนเงินลงทุนทั้งหมดของคุณ ไม่มีเงินลงทุนหรือเงินออมใดๆ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน จำเป็นต้องกู้ยืมมา   8. คุณจัดว่าตัวเอง ไม่ชอบความเสี่ยงเลย อาจยอมเสี่ยงบ้าง หากได้ผลตอบแทนมากขึ้น ยอมเสี่ยงเพิ่ม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่ม ขอให้ได้ผลตอบแทนสูง ๆ เถอะ เสี่ยงเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากัน   9. อายุของคุณ 20 - 30 ปี 31 - 45 ปี 46 - 55 ปี 55 ปีขึ้นไป   10. ปัจจุบันภาระทางการเงินของคุณ เช่น ภาระในการผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ส่งลูกเรียนหนังสือ ฯลฯ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดต่อ รายได้รวมของคุณ มากกว่า 35% 20 - 35% 10 - 20% ไม่เกิน 10% 0% (ไม่มีภาระทางการเงินใดๆ)